Como funciona a importação do faturamento declarado no PGDAS-D
A declaração do PGDAS-D traz, além da receita do mês, as receitas brutas dos meses anteriores e a folha de salários usada no Fator R. O ID Tributos consulta a declaração pela integração com a Receita (Serpro Integra Contador) e grava esses valores na ficha da empresa.
Receitas brutas anteriores
Os meses declarados entram no faturamento com a origem RFB. O card de faturamento passa a mostrar o RBT12 e o gráfico dos últimos 12 meses já preenchidos.
Folha de salários anteriores
A folha informada na declaração entra no histórico de folha com origem RFB. Sem folha, o Fator R fica em 0% e a empresa pode cair no Anexo V em vez do Anexo III, com DAS bem maior. Importar a folha que a Receita já tem evita esse erro.
Origem de cada linha
Cada mês do faturamento fica marcado como Manual, XML (calculado das notas) ou RFB (declarado). Você sabe de onde veio cada número.
O que a importação da declaração preserva
Importar dados de outra fonte não pode apagar o trabalho do escritório. Por isso há uma ordem de prioridade.
Manual vence RFB, RFB vence XML
O que você lançou à mão não é sobrescrito pela importação. E o valor declarado não é sobrescrito quando, depois, as notas do mesmo mês são importadas.
Folha manual sempre preservada
A folha digitada no sistema nunca é trocada pela importação, porque mudar a folha muda o Fator R e, com ele, o anexo.
Pode repetir sem duplicar
A importação pode ser feita de novo a qualquer momento, por exemplo depois de uma retificação, sem criar linhas repetidas.
Cuidado com a dupla contagem. O faturamento declarado já inclui receitas como a de locação. Se você também lançar a mesma receita como receita manual no mesmo mês, ela pode ser contada duas vezes. Confira antes de apurar.
Autorização necessária. A consulta à declaração usa a integração com a Receita. A empresa precisa estar autorizada no ID Tributos, pelo certificado A1 dela ou por procuração no e-CAC.
Como importar o faturamento declarado de um cliente
- Abra a ficha da empresa em Empresas.
- No card de faturamento, clique em Importar faturamento declarado (RFB).
- Confira os meses que entraram, marcados com a origem RFB, e o RBT12 calculado.
- Se a empresa é sujeita ao Fator R, confira também a folha dos últimos 12 meses.
- Lance à mão apenas o que não estiver na declaração e siga para a apuração.