Como enviar o DAS para o cliente pelo WhatsApp ou por e-mail
A configuração fica em Envio ao cliente. Ali você decide o padrão do escritório; cada empresa segue esse padrão, a menos que a ficha dela diga outra coisa.
Padrão do escritório: e-mail, WhatsApp ou ambos
Defina se a apuração fechada vai por e-mail, por WhatsApp ou pelos dois. É uma decisão única, que vale para toda a carteira.
Exceção na ficha da empresa
O cliente que só lê e-mail, ou só responde no WhatsApp, ganha uma exceção na própria ficha. Campo em branco na ficha significa herda o padrão do escritório, e não “desligado”.
WhatsApp com configuração própria
O canal WhatsApp é configurado em uma tela própria, WhatsApp. O número do escritório, que envia, fica na configuração da licença.
Número do cliente na ficha da empresa
O número cadastrado na empresa é o do cliente, quem recebe. Mantenha esse campo atualizado junto com o cadastro.
Envio da apuração por e-mail, com histórico
Além do envio conforme o padrão, a apuração pode ser enviada por e-mail a partir da própria tela de detalhe.
Enviar por e-mail a partir da apuração
No detalhe da apuração, clique em Enviar por E-mail, informe o e-mail de destino e envie. Útil quando o cliente pede uma cópia para outra pessoa.
Histórico de envios na própria tela
Cada envio fica registrado com data, destino e status. Quando o cliente disser que não recebeu, você sabe para onde foi e quando.
Relatório de apuração pronto para o cliente
O Relatório de Apuração imprimível traz receitas, indicadores, enquadramento, valor do DAS, repartição por tributo e segregações, e pode ser salvo em PDF.
Arquivos e documentos com a cara do seu escritório
O que chega ao cliente também comunica organização. Dois ajustes ajudam nisso.
Nomenclatura de arquivos
Em Nomenclatura de arquivos você define o padrão de nome dos arquivos que o sistema gera (guia, relatório, XML), tanto no download quanto no envio ao cliente. Quem organiza pasta por cliente costuma ajustar aqui.
Contratos com papel timbrado
A tela Contratos gera contrato de prestação de serviço a partir de modelos, com os dados do escritório e do cliente já preenchidos. O papel timbrado do escritório é configurável e entra no PDF.
Kit de fechamento automático
Kit de fechamento
Guia e resumo do mês vão juntos, por e-mail e WhatsApp, com envio automático e cópia completa para o escritório.
Campo em branco não é “desligado”. Na ficha da empresa, deixar o canal em branco significa herdar o padrão do escritório. Se você mudar o padrão, todas as empresas sem exceção acompanham a mudança.
Empresa só conta como concluída depois do envio. No Painel, uma empresa só aparece como concluída quando a apuração foi enviada ao cliente e a auditoria está sem erro. Transmitir e emitir o DAS não basta.
Como configurar o envio ao cliente
- Em Envio ao cliente, escolha o padrão do escritório: e-mail, WhatsApp ou os dois.
- Se for usar WhatsApp, faça a configuração do canal na tela WhatsApp.
- Na ficha de cada empresa, confira o e-mail e o número de WhatsApp do cliente.
- Abra exceção só nas empresas que precisam de canal diferente; deixe as demais em branco para herdar o padrão.
- Ajuste a Nomenclatura de arquivos para os nomes que o seu escritório já usa.