O Painel: o cockpit do fechamento mensal do Simples Nacional
O Painel é o centro de controle do mês. Ele mostra o escritório inteiro na competência selecionada e deixa claro onde está cada empresa. É a tela que conduz o fechamento: você age na próxima ação de cada empresa até o funil zerar.
Quatro cartões de resumo
No topo ficam o % do mês concluído (com barra de progresso), o DAS total do mês, as empresas com alerta na auditoria e as empresas sem movimento. Em poucos segundos você sabe quanto falta e onde há risco.
Funil de 6 etapas do fechamento
Abaixo dos cartões, o funil mostra quantas empresas estão em cada etapa: Importado → Auditoria → Apurado → Transmitido → DAS → Enviado. Uma empresa só conta como concluída quando a apuração foi enviada ao cliente e a auditoria está sem erro.
Tabela com seis marcadores por empresa
Cada empresa tem seis marcadores: verde para etapa feita, cinza para pendente e vermelho para erro de auditoria. As empresas com pendência aparecem primeiro, então a equipe sempre começa pelo que está parado.
Botão de próxima ação pendente
Cada linha traz um botão com a próxima ação pendente. Ele abre a tela certa já com a empresa selecionada, seja importar XML, revisar a auditoria, apurar ou transmitir.
DAS em lote e download em zip
Os botões Gerar DAS em lote e Baixar todos os DAS do mês (zip) também ficam no Painel. Os detalhes estão na página do Painel do DAS.
Assistente de Fechamento: o pipeline de 5 etapas por empresa
No menu Fechamento, o assistente mostra um pipeline de cinco etapas para cada empresa no mês: Dados, Auditoria, Apuração, Transmissão e Entrega. Cada etapa tem status ok, pendente ou erro e um botão que leva direto à tela correspondente.
Cartões-resumo e progresso do fechamento
No topo há cartões com Apuradas, Transmitidas, DAS total e Alertas abertos, além de uma barra de Progresso do fechamento. Um selo por empresa indica se há certificado ativo e notas pendentes.
Gerar apurações faltantes
O botão Gerar apurações faltantes cria de uma vez as apurações que ainda faltam para todas as empresas ativas. Você não precisa abrir empresa por empresa para começar a apuração do Simples Nacional.
Um caminho fixo para toda a equipe
Com o pipeline, todos seguem a mesma ordem: dados completos, auditoria limpa, apuração conferida, transmissão e entrega ao cliente. Fica mais fácil dividir a carteira e saber quem parou onde.
Seletores de cliente e competência no fechamento mensal
Dois seletores no topo de todas as telas definem o que você está vendo. Quase todo caso de “não aparece nada” é competência ou cliente selecionado errado.
Seletor de cliente
Escolha uma empresa para que Painel, Fechamento, Documentos, Auditoria, Apurações e as demais telas mostrem só os dados dela. Deixe em Todos os clientes para ver o escritório inteiro.
Seletor de competência
O campo de mês, no formato AAAA-MM, define o período exibido em todas as telas. Por padrão vem o mês anterior ao atual, que é o período normal de fechamento.
Fechar com as notas de saída completas. A apuração parte do faturamento, e o faturamento parte das notas de saída. Antes de apurar, o painel e a auditoria mostram notas de saída que faltam e buracos na numeração. Veja como as notas de saída entram no sistema.
Quando uma empresa conta como concluída. Só quando a apuração foi enviada ao cliente e a auditoria está sem erro. Transmitir e emitir o DAS não basta para fechar a empresa no Painel.
Não aparece nada na tela?. Confira primeiro a competência e o cliente selecionado no topo. Quase sempre o problema está em um desses dois seletores.
As 6 etapas do funil de fechamento
| Etapa | O que significa |
|---|---|
| Importado | Os documentos fiscais do mês foram trazidos para o sistema |
| Auditoria | As checagens automáticas da empresa foram avaliadas |
| Apurado | A apuração do Simples Nacional da competência foi gerada |
| Transmitido | O PGDAS-D foi transmitido à Receita Federal |
| DAS | O DAS da competência foi emitido |
| Enviado | A apuração foi enviada ao cliente |
Como fazer o fechamento mensal no ID Tributos
- Confira a competência no topo da tela (por padrão, o mês anterior) e deixe o cliente em Todos os clientes.
- Abra o Painel e veja os cartões e o funil de 6 etapas do escritório.
- No menu Fechamento, clique em Gerar apurações faltantes para criar as apurações de todas as empresas ativas.
- Na tabela, siga o botão de próxima ação pendente de cada empresa, começando pelas que têm erro.
- Gere os DAS em lote, envie as apurações aos clientes e acompanhe até o funil zerar.