O que o seu cliente vê no portal do cliente
O cliente tem acesso ao Painel, aos Documentos e às Apurações da empresa vinculada ao login dele. É o suficiente para ele se virar sozinho nas dúvidas mais comuns do mês.
Painel do cliente
Um mini-cockpit da empresa: cards de Receita do mês, DAS do mês (com data de vencimento e botão Baixar DAS quando disponível) e Status da apuração, gráfico de evolução dos últimos 12 meses (receita × DAS) e a tabela das últimas apurações.
Avisos do escritório
O painel mostra quando o DAS está disponível para download e quando a apuração foi enviada pelo contador.
Alerta de certificado digital
O cliente não cadastra certificado, mas recebe um aviso quando o certificado A1 da empresa está vencido ou vence em até 30 dias, com a orientação de avisar o contador.
Apurações com detalhe, relatório e DAS
A lista mostra apenas as apurações da própria empresa, com os botões Ver Detalhe, Relatório e DAS (quando emitido).
Documentos e DANFE
O cliente consulta os documentos fiscais e o DANFE, sempre filtrados na própria empresa.
Portal do cliente seguro: somente leitura e restrito à própria empresa
Abrir o sistema para o cliente não pode significar abrir a carteira. O papel Cliente foi desenhado com limites fixos.
Acesso somente leitura
O cliente vê e baixa, mas não grava nada. Não há como alterar receita, apuração ou cadastro pelo papel Cliente.
Restrito à empresa vinculada ao login
Toda tentativa de acessar dados de outra empresa retorna erro 403.
Telas de trabalho bloqueadas
Fechamento, auditoria completa, importação de XML, transmissão, ferramentas e configurações retornam 403 para o papel Cliente.
Menos pedidos de segunda via. Com o botão Baixar DAS no painel do cliente, a guia do mês fica disponível para a própria empresa baixar, sem depender de um novo envio do escritório.
Como liberar o portal para um cliente
- Como administrador, abra o menu do usuário e vá em Usuários → Novo Usuário.
- Informe nome e e-mail, escolha o perfil Cliente e selecione a Empresa (obrigatória para esse perfil).
- Marque Enviar convite por e-mail: o cliente recebe um link, válido por 48 horas, para definir a própria senha.
- O cliente entra e já vê o painel da empresa dele, com o DAS do mês e as últimas apurações.