Controle de usuários com três papéis
Em Usuários, no menu do usuário, você cria acessos com nome, e-mail, perfil e senha inicial (mínimo de 8 caracteres), e pode editar, excluir ou resetar a senha de qualquer um. O menu e as permissões mudam conforme o papel.
Administrador
Acesso total, incluindo Usuários, configurações do Serpro, diagnóstico e certificados.
Operador
Uso operacional completo (empresas, importação, documentos, auditoria, apurações, transmissão), sem as telas administrativas sensíveis.
Cliente
Somente leitura e apenas a própria empresa, que é obrigatória no cadastro desse perfil. Veja o portal do cliente.
Convite por e-mail
Marque Enviar convite por e-mail e a pessoa recebe um link para definir a própria senha, válido por 48 horas. Não é preciso combinar senha por fora. Cada usuário também troca a própria senha em Trocar senha.
Licença, primeiros passos e automação das buscas
O escritório usa o ID Tributos por meio de uma licença, que define quantos usuários (acessos) e quantas empresas (clientes) podem ser cadastrados, além da validade do contrato.
Limite do plano
Ao atingir o número de acessos contratado, o sistema bloqueia novos usuários e mostra um aviso. Para ampliar ou renovar, fale com o suporte informando o CNPJ do escritório e o novo limite ou validade.
Licença vencida ou suspensa
Nos dias antes do fim da validade, um aviso aparece no topo. Vencida ou suspensa, a licença deixa o escritório em modo somente leitura: todos veem os dados e baixam relatórios e DAS já gerados, mas não é possível importar, apurar ou transmitir. Cancelada, o acesso é bloqueado no login.
Primeiros passos
Um card no painel guia a configuração inicial: primeira empresa, autorização fiscal, importação, primeira apuração e convite da equipe. Some sozinho quando tudo está feito, ou pode ser ocultado.
Automação das buscas
O sistema busca sozinho, todos os dias, os documentos fiscais das empresas ativas com certificado. Se uma empresa falha, as demais continuam. O administrador pode desligar e religar a automação na tela Importar XML; o backup e os alertas continuam funcionando.
Tabelas da Reforma atualizadas pelo BNRT
As tabelas cClassTrib e CST-IBS/CBS entram pela Base Nacional de Referência Tributária (menu BNRT), com data da última importação e o que mudou em relação à versão anterior. Você não precisa atualizar nada à mão.
O que faz do ID Tributos um sistema contábil seguro
Segurança aqui é concreta: onde ficam os segredos, como se prova que uma integração funciona, como se recupera um dado e quem pode entrar no seu ambiente.
Integração Serpro sem editar arquivo
Em Serpro → Configurações você informa credenciais OAuth2, certificado do escritório (e-CNPJ A1) e CNPJs. Os segredos são gravados cifrados e nunca exibidos de volta.
Central de Diagnóstico
Cada card dispara uma chamada real (configuração e autenticação Serpro, consulta CNPJ, PGDAS-D, busca DFe, manifestação, NFS-e) e registra o resultado no histórico, sem exibir segredos.
Backup com retenção e destino externo
Gere uma cópia do banco quando quiser. O sistema guarda as 14 mais recentes, faz um backup automático antes de cada atualização e aceita um destino externo para as cópias.
Versão no rodapé de todas as telas
A tela Versão mostra a versão instalada e o histórico de atualizações. A versão também aparece no rodapé, e é assim que você confirma que uma atualização entrou.
Acesso de suporte sempre registrado
O painel-mestre é usado só pela equipe do ID Tributos. Todo acesso de suporte fica registrado, com quem entrou, em qual escritório e quando. Nenhum admin de escritório enxerga esse painel nem os dados de outro escritório.
Escritórios isolados, alarmes e tarefas
Escritórios isolados entre si
Cada escritório (licença) vê só os próprios dados. O suporte entra como suporte, com registro.
Alarme de erro grave
Erros graves disparam alarme por e-mail para a equipe agir antes de o cliente perceber.
Tarefas e lembretes
Tarefas e lembretes do fechamento ajudam a equipe a não perder o dia de transmitir e de enviar.
Certificados A1 e cofre de XML
Cofre de certificados A1, com aviso de certificado renovado e envio do novo para a integração de XML.
Licença vencida não apaga nada. Com a licença vencida ou suspensa, o escritório entra em modo somente leitura: os dados continuam visíveis e os DAS já gerados podem ser baixados, mas nada pode ser gravado até regularizar.
Configure o destino externo do backup. Voltar uma versão do sistema é simples. Recuperar um dado perdido só é possível se houver backup, de preferência guardado fora do servidor.
Horários da automação das buscas
| Rotina | Horário |
|---|---|
| NF-e (SEFAZ) | 06:00 e 14:00 |
| NFS-e (Portal Nacional) | 06:30 e 14:30 |
| Resumo de alertas por e-mail (administradores) | 07:30 |
| Backup do banco | 03:00 |
Como deixar o escritório pronto na Administração
- Siga o card de Primeiros passos no painel.
- Configure a integração em Serpro → Configurações e valide na Central de Diagnóstico.
- Convide a equipe em Usuários → Novo Usuário, escolhendo o papel certo para cada pessoa.
- Confira na tela Importar XML se a automação das buscas está ligada.
- Configure um destino externo para o Backup.