Gestão de documentos fiscais: como conferir as notas da competência
No menu Documentos, a lista mostra os documentos da competência selecionada com as colunas Empresa, Modelo, Número, Emissão, Emitente / Destinatário, Valor Total, Tipo, Tipo Entrada, Status e Ações.
Filtros por tipo, modelo e busca
Filtre por Tipo (Todos, Saída ou Entrada), por Modelo e pela Busca por número ou nome, e clique em Filtrar. Notas canceladas aparecem com o selo Cancelada.
Modelos 55, 65, 57 e NFS-e
A mesma tela reúne NF-e (modelo 55), NFC-e (modelo 65), CT-e (modelo 57) e NFS-e. Você não precisa trocar de sistema para conferir produto, consumidor final, frete e serviço.
Documentos que vêm da importação
A lista é alimentada pela importação de XML, tanto por upload quanto pelas buscas automáticas na SEFAZ e no Portal Nacional.
Classificação de entradas e ações sobre os documentos fiscais
Nas notas de entrada, o tipo de entrada diz o que a compra é para a empresa. O DIFAL de entrada, por exemplo, considera as compras interestaduais de uso e consumo e de imobilizado. Por isso o tipo fica visível e editável na própria lista.
Classificar o tipo de entrada
A coluna Tipo Entrada traz a caixa Classificar.... Escolha o tipo correto, como revenda, uso e consumo, imobilizado ou industrialização. O tipo é gravado no documento.
Aprendizado por fornecedor
Ao classificar manualmente, o sistema memoriza o CNPJ do fornecedor em um mapeamento. Nas próximas importações, notas do mesmo fornecedor já chegam classificadas. Os mapeamentos ficam em Fornecedores.
DANFE ou espelho da NFS-e
O botão DANFE abre o espelho imprimível do documento: DANFE da NF-e, NFC-e ou CT-e, ou espelho da NFS-e.
Exportar para Excel
Exportar Excel baixa a lista filtrada em planilha, para conferências fora do sistema ou para enviar a quem precisar.
Excluir recalcula o faturamento
O botão Excluir, disponível para Administrador e Operador, remove o documento. O faturamento da competência é recalculado na hora.
Classifique uma vez, aproveite sempre. Cada classificação manual vira regra para o fornecedor. Quanto antes a carteira for classificada, menos trabalho nas competências seguintes.
Como usar a gestão de documentos no fechamento
- Confira a competência e o cliente selecionado no topo da tela.
- Abra o menu Documentos e filtre por tipo, modelo ou número.
- Nas notas de entrada sem tipo, use Classificar... e escolha o tipo correto.
- Abra o DANFE das notas que precisar conferir e exporte a lista para Excel, se quiser.
- Exclua o que não deveria estar na competência e siga para a apuração.