O que vai no kit para o cliente e para o escritório
O cliente não precisa de todos os documentos do fechamento. Ele precisa pagar a guia e entender o mês. Por isso o kit separa os dois destinos.
Para o cliente: guia do DAS e resumo
O cliente recebe a guia do DAS e um resumo de uma página com a receita do mês, o RBT12, a alíquota efetiva, o valor e a composição do DAS e o vencimento. Os números vêm do que foi gravado na apuração.
Para o escritório: a cópia completa
Em Envio ao cliente, o campo “Cópia completa para o escritório” recebe o kit inteiro em .zip: guia, extrato, declaração, recibo e resumo, com o assunto começando por “[Cópia do escritório]”. Campo vazio significa sem cópia.
Mês com DAS abaixo de R$ 10,00
Sem guia, o cliente não recebe o kit, para não ficar marcado como atendido sem ter o documento de pagamento. A exceção é o mês com DAS abaixo de R$ 10,00, quando não há guia: o cliente recebe só o resumo, que explica o motivo.
Envio automático da guia do DAS por e-mail e WhatsApp
O canal segue o padrão do escritório (e-mail, WhatsApp ou os dois) e as exceções da ficha de cada empresa, configurados no módulo Envio ao cliente e WhatsApp.
Rotina diária a partir do dia combinado
Todo dia, às 08:30, o sistema envia o kit das empresas em modo automático que já chegaram ao dia de envio definido na ficha. Se a apuração for transmitida depois desse dia, o envio sai no primeiro dia em que for possível, uma vez por competência e por canal.
Alertas antes do envio
O resumo diário de alertas chega aos administradores às 07:30, antes do envio. Se algo estiver errado com uma apuração, o escritório sabe antes de o documento sair.
Mais de um e-mail por empresa
O campo de e-mail da ficha aceita vários endereços, separados por vírgula ou ponto e vírgula. Endereço inválido fica de fora e é registrado no histórico.
Só o envio ao cliente conta como entregue
A cópia do escritório não marca a empresa como atendida. No painel, no fechamento e nas tarefas, a etapa de envio só fecha quando o cliente recebeu.
O cliente recebe menos, e entende mais. Guia e resumo bastam para o cliente pagar e entender o mês. Extrato, declaração e recibo ficam com o escritório, na cópia completa.
Como configurar o envio do kit de fechamento
- Em Envio ao cliente, defina o canal padrão do escritório e o e-mail que recebe a cópia completa.
- Na ficha de cada empresa, confira o e-mail e o WhatsApp do cliente e o dia de envio.
- Transmita a apuração e emita o DAS no fechamento.
- Deixe a rotina das 08:30 enviar, ou envie pela apuração quando precisar.
- Para reenviar a várias empresas, use o envio do kit em lote da competência.